Среди туземных созданий, наделенных интеллектом, отыскались несколько, с которыми удалось вступить в психический контакт. Но ни с одним из них не сумели объясниться настолько внятно, чтобы оно уразумело, о чем идет речь. Но наконец на другой стороне планеты нашелся партнер, который способнее ощутить соприкосновение с чуждым, иного рода мыслящим духом и постигнуть смысл происходящего…