Никто не подозревал что Академии может угрожать всего один человек. Но именно так и получается — завоеватель Мул, появившийся с Периферии, захватывает Терминус без единого выстрела. Спасти Основание и План Селдона возможно может только загадочное Вторая Академия, находящееся на другом конце Галактике. Там где кончаются звезды…