Действие романа происходит в альтернативной реальности в 40-х годах XX века. Холодная война, начавшаяся в начале 20-х — не прекращается ни на минуту. Полем противостояния Великобритании и России становится маленькая федерация племенных княжеств на самом юге Аравийского полуострова. И пока одни стремятся раскачать там ситуацию — другие ищут меры противодействия. Князь Шаховской, военный летчик — становится первым в мире испытателем управляемых авиационных бомб.