Треон - суровый, дикий мир, в котором выживает только сильный, мир бескрайних пустынь и глубоких пещер, мир, населённый воинственными арахноидами. Михей отправляется на Треон для строительства космодрома, но оказывается втянутым в конфликт с местным феодалом. Сможет ли он выстоять в этом противостоянии, и чем оно обернётся для двух цивилизаций?