Сидиан Безымянный и его ученик Лаин Наидин прилагают все усилия, чтобы разузнать побольше о демонах до непосрественной встречи, но удастся ли им самим остаться незамеченными для жуткого врага? Молодой маг Дзиль с его новым учителем, знаменитым магом Тахиром Ведомым, должны успеть объединиться с войсками империи до того, как случиться решающая битва с демонами. Но даже если у них выйдет, хватит ли их сил для того, чтобы повлиять на исход боя? И в то же время Счастливые бездельники обустраиваются на новом месте, всё ещё уверенные в том, что угроза нашествия никогда их не затронет.