Уилл Хантер начинает привыкать к жизни в Восточном Эмерсоне, что значит – видеть монстров повсюду. Но этот город таит ещё много загадок. Ведь прямо сейчас по улицам бродит оборотень, превращающий людей в опасных животных. И теперь Уилл один из них. Смогут ли его друзья, Айви и Лайнус, узнать, кто командует армией оборотней, пока не стало слишком поздно? Или Уилл навсегда останется монстром?