1600 год. Русские давно уж поладили с «немцами» (так прозвали они иностранцев с запада). Попав в холодный Архангельск, в это сердце иноземной торговли, молодой купец Софрон теперь в опасности! Виной преступные козни товарищей — он уплывает. Волны студёного моря гонят купцов к далёким и неприветливым берегам, на край света…