Мир, лишенный магии, оказался не готов к приходу магических существ. Оборотни разоряют поселения. Вампиры похищают людей. Драконы стремятся захватить власть. Они вернулись домой, но так и не обрели долгожданную свободу. Дар придал сил, но изменил их суть. Еще свежи обиды и боль от предательства, и велик страх перед бывшими спасителями и друзьями. А новая угроза уже стоит на пороге. Смогут ли герои найти свое место в стремительно меняющемся мире? Простить обиды и объединиться, чтобы противостоять опасному врагу? И может ли среди мрака выжить и пробиться к свету истинная любовь?