По образованию — музыкант, временами — чародей. Дирижер театра Константин Покровский узнаёт, что наделен магическими способностями и может творить волшебство, дарованное ему Изнанкой — чародейской стороной, целым миром, наполненным магическими приключениями, где по улицам расхаживают настоящие колдуны и обитают невероятные создания. Вот только чтобы попасть туда, нужно запрыгнуть в футляр из-под обычного контрабаса. Наставник Константина, маг Милиан, призван обучить дирижера магии: над Изнанкой сгустились тучи, мир волшебников ожидает опасного врага, и может понадобиться помощь любого инициированного — новоизбранного мага из другого мира, чтобы сдержать злые силы опасного чародея…