Охотник Рейнальд, агент Ордена, основанного Ватиканом для изучения и уничтожения чудовищ и малефиков, отправляется на новое задание. Расследующий дело архимага Завулона инквизитор обнаружил, что в лесах Европы сильнейшие маги основали академию. Там Рейнальду удается приоткрыть завесу тайны, скрывающую секреты зачарованного меча, Наекаэль, что переводится с эльфийского как Черный Василек.