Школа для молодых дворян — Верт готовится к зимнему балу. Один из талантливейших учеников — юный граф Берберис надеется, что в этот раз добьётся благосклонности прекрасной герцогини Боровинки. Граф пойдёт на всё ради удовлетворения своей страсти. Он игнорирует предостережения друзей, и не придаёт значения присутствию в школе опасных драконопоклонников, пока не узнаёт, что Дракон способен сотворить любое чудо. Вот только плата за чудо очень велика…