С момента завершения злоключений, связанных с контрактом Теренса Дока, прошло три стандартных месяца. В течение этого времени «Балморал» выполнял рейсы в относительно тихих секторах, что постепенно начало ввергать экипаж в уныние: Джек и его товарищи успели соскучиться по дальним перелётам. Неожиданно капитан Уолсли получает письмо от некоего старого приятеля с предложением встретиться и, к всеобщей радости, принимает решение покинуть временно приютившую их часть космического пространства. Однако вскоре Джек и остальные начинают подозревать, что дружеский визит – далеко не единственное, что ожидает их на новом векторе курса.