Бабка Дуня – типичная деревенская ведьма. Вот уже несколько лет она следит за своими внуками, чтобы решить, кто из них достоин получить её колдовской дар. Выбор падает на десятилетнюю сводную внучку. Хоть она и не родная для старой Авдотьи, девочка обладает яркими природными задатками, которую баб Дуня называет " силой " . Из-за силы девчонке нелегко наладить отношения даже со своей семьёй, и родители в надежде исправить дочь отправляют ребёнка к бабке в деревню на лето. Казалось бы, план старухи близок к осуществлению, но ведьма не догадывается, что в мире существует намного большая сила и называется она – любовь. Светлая история в мрачном, мистическом обрамлении. О раненых душах, о масках, которые они надевают, об одиночестве и о счастье найти своего человека.