Европа будущего. Все страны Европы пережили столетие хаоса, называемого «Время банд». На момент начала повествования Европейские страны и Британия объедены в одно государство. Де факто страной управляет Новая Инквизиция, являющаяся религиозной организацией, продвигающей свою религию, основанную на ряде традиционных верований. Инквизиция пытается организовать общество, поднять экономику, навести порядок. В Европе распространена высшая степень русофобии. Присутствует конфликт между людьми, рожденными традиционным образом и людьми, выращенными в инкубаторе. Часть «инкубаторских» способны к телепатии, но скрывают этот факт от остального общества.