Малыш со своими друзьями: ВарЁном, СлОной, ПитОной и БегемОтой живут на даче. Дракончик живет в озере неподалеку, не помнит, кто он и как туда попал, но очень хочет найти своих родителей. Тем временем в яблоневой роще неподалеку происходит нечто странное.