Лера и Тоня, оставшись без родителей, живут в будни у тёти Полины, а на выходных – у тёти Алины. Последнюю приводит в ужас, что девочки любят шалить, пачкаться и доставлять массу хлопот. Лерка очень боится строгую тётушку, но ещё больше – её соседку, Серафиму Игнатьевну, называя её Бабой Ягой, хотя та выглядит доброй. И действительно, соседка оказывается дружелюбной: она знакомится с девочками и начинает приглашать их к себе. Как выясняется, Серафима Игнатьевна знает много необычных вещей и может изменять судьбы людей. Случайно тётя Алина оказывается вовлечена в одну историю, которая принимает опасный оборот. Только девочки знают о том, что всё началось с Леркиного любопытства, но молчат об этом, боясь, что им перестанут доверять. К тому же их забирает к себе тётя Полина, которая приезжает так внезапно, что они не успевают ничего сделать. Клубок событий запутывается всё больше, и его конец заводит очень далеко. Однако история заканчивается вполне благополучно, хотя и не без потерь.