Молодой человек по имени Элфи живет размеренной жизнью на семейном ранчо, со своими родителями в небольшом городке Холдуэйне. Ранчо заполнено необыкновенными животными, собранными со всего света. Однажды к ним приезжает некая женщина, которая просит о помощи, потому что ее дочь Блэри пропала при странных обстоятельствах. Осталось понять, как же связан с исчезновением наш главный герой? Ведь семья пропавшей девушки разводит редчайших Ренальдоширских Летунов, которых считали уже вымершим видом.