Юлия — начинающий психолог, в первый же день своей профессиональной деятельности знакомится и проводит сеанс с необычным посетителем. Пятилетний мальчик проявляет незаурядные, необычные способности для своего возраста. Все бы ничего, но он утверждает, что у него есть реальный друг, с которым регулярно общается. Этот друг — Чебурашка. Юлия, предполагая, что это психологические проблемы мальчика, погружается в поиск причин их возникновения, но …