Михайловский замок, двор оформлен, как венецианская площадь, персонажи в масках. Леон – рок-звезда , поет вдове олигарха, мечтающей вернуть себе Юлия, своего первого мужчину. Юная Алиса, встретившая Юлия, дала ему способность полюбить снова. Леон – друг Алисы, помогает ей ценой собственной жизни.