Рассказ-воспоминание от лица юного романтика, впервые прикоснувшегося к магической тайне любви. Действие происходит в наши дни в Восточной Европе и в Соединенных Штатах. В повести то и дело появляются мистические персонажи, живущие словно бы на границе сказки и реальности. Герой перестает понимать, где проходит черта двух миров: в современном аэропорту возникают средневековые кареты, на улицах зимнего города разворачивается невероятный бразильский карнавал, а сам Император возлагает большие надежды на двух путешественников из маленького уголка в Восточной Европе.