Сапфира в ожидании своего совершеннолетия, открывает в себе волшебный дар, но дар открывается у нее в тот момент, когда в их мир вторгается нечто, называемое «чернотой», которое убивает все живое, превращая все в пепел и черноту. Когда у Сапфиры открывается дар, и дар не простой, а дар «видения», старейшина волшебников, самый старый из всех старейшин, начинает помогать Сапфире. Но эта помощь оказывается, иллюзией, так как Сапфира благодаря своему дару предчувствует, что Леонарда нужно опасаться. Мир волшебства в опасности…