Маша впервые едет в заповедник. Над лесными обитателями нависла угроза: злая волшебница Харибда становится их правительницей и захватывает сокровища троллей. Гном Твин просит Машу и ее одноклассника Вовку отправиться к доброй волшебнице, чтобы она помогла лесным жителям.