В городе неспокойно, Антанта наступает. Исаак Бабель бежит из Одессы вместе с редакцией газеты, ему кажется, что реальность сместилась, слишком силен морок — да так оно и есть. А между тем, за обозом редакции, сбивая ноги в кровь, увязывается девушка Эльза — странная и невозможная, как и все вокруг, как эта дурманящая степь, как прошлое, от которого невозможно избавиться, и именно сейчас оно властно вступает в свои права.