Готическое славянское фэнтези о людях и тех, кто незримо следует за ними по пятам. Жизнь и смерть сплетаются воедино, сказка оказывается явью, а границы яви размывает вой огромного черного пса. Волх – сын Огненного змея и смертной женщины, которого взрастила старая Яга. Он вздумал играть с богами и остался единственным проигравшим. Тихомир – славный охотник и добрый муж. Он мирно живет в своей деревне до тех пор, пока не переходит ручей на лесной поляне и не оказывается по другую сторону бытия, где хохочут кикиморы, а из воды выглядывают лики утопленниц. В такой ситуации только и остается, что последовать за проводником. Хоть он скорее зверь, нежели человек.