Святые вечера — 12 дней после Рождества особо почитаемые на Руси. Время веселых гуляний, дружеских посиделок, семейного отдыха. Время, когда случаются всевозможные чудеса и осуществляются самые сокровенные желания. И это рождество в Залесье не стало исключением. Свирепая метель, разыгравшаяся в деревне на вторую ночь Рождества, неожиданно приводит к необычайным мистическим событиям: удивительным образом оживает в сарае пень-колода, Домовой не жалует нового гостя, простой деревенский парень Егор находит волшебный кошель, а лукавый Черт ищет сбежавшую душу и находит заслуженное наказание за свои козни.