Даже спустя десять лет Питер Матье так и не смог до конца смириться с исчезновением Мелл Фэлри. Оморон – техногенный город будущего – стал его домом, он обрел семью и друзей. Но любовь к Фэлри продолжает жить в его сердце, и он возобновляет поиски. Неожиданно ему на помощь приходит бывший боец, а теперь криминальный авторитет Трущоб – Тайрон. Вместе они добираются до вырастающего из моря города Ясиона, где правит таинственный Сарга Найф. Удастся ли Питеру найти и освободить Фэлри? И даже если его ждет успех – смогут ли они снова быть вместе? Ведь люди меняются и порой эти изменения необратимы…