Триста лет назад мир изменился. Страшная эпидемия грозила уничтожить все человечество. Чтобы остановить распространение болезни, люди окружили зону поражения защитным Барьером. Любой, кто касается его, умирает на месте. Жизнь внутри Барьера скатилась на уровень средневековья. А мир вне его ушел далеко вперед. Юный изобретатель Питер Матье на спор преодолевает Барьер и погружается в мир высоких технологий. Ему помогает разобраться в нем Полуликий – Наблюдатель Башни, изгнанный из высшей касты эр-ланов, «прекраснейших». Их неодолимо тянет друг к другу, но смогут ли они быть вместе? Ведь они происходят из совершенно разных миров, и как раз сейчас над одним из них нависла чудовищная угроза…