Мраг – один из сильнейших и опытных воинов племени монстров, которое живет среди руин большого и старого города. Преимущественно под землей. Там влажно. На поверхности всегда светит Солнце или иное светило. В племени назревает конфликт. Вожак – Дорф, и Мраг предчувствуют его, отмечая, что среди соплеменников становится все больше безмолвных, которые перенимают звериные повадки, а их дети уже не умеют разговаривать и передвигаются на четвереньках. Безмолвных становится все больше, так как они быстрее плодятся, начинают преобладать и осознавать свое численное и физическое превосходство. Внутри племени формируется новое племя, втайне дублируются органы власти. Безмолвные все чаще играют в охоту, а в качестве жертвы шутя выбирают разумного соплеменника. Дорф и Мраг понимают, что необходимо освежить кровь, чтобы остановить вырождение племени. В городе остались сведения, информация о существах, которые населяли его ранее. Мраг предпринимает несколько дальних походов в разные части земель.