Маленький тихий городок с веселым названием таит в себе много тайн. Восьмиклассница Саша очень любит котов и пытается всячески им помочь. Старушка, живущая по соседству, что-то скрывает, заматывая голову странным платком. Учитель математики втайне ото всех ставит таинственные опыты в школьной лаборатории. Одноклассница Саши хочет вернуть себе лавры первенства, украденные Сашей. Родители девочки тоже вызывают немало вопросов. И только кот с царским именем лениво за всеми наблюдает, точно зная, кто он,  – тот самый темный властелин, желающий захватить мир.