Ядерная война между нацистской Германией и Расой заканчивается капитуляцией Германии после того, как Эрнст Кальтенбруннер, фюрер, убит и заменен Вальтером Дорнбергером. Дорнбергер соглашается распустить силы Оси, вывести немецкие войска из оккупированной Франции и расформировать немецкие ракетные и ядерные силы. Вывод войск Германии приводит к нестабильности в правительствах ее союзников, таких как Британский союз фашистов в Великобритании, а также к столкновениям между Силами Свободной Франции и новым правительством освобожденной Франции и радиоактивному дрейфу в Советский Союз. Однако Дорнбергер тайно начинает накапливать запасы оружия и деталей для ракет, предоставляя Германии возможность перевооружиться в будущем. Тем временем ядерная атака на флот колоний Расы со Второго Контакта наконец-то раскрыта: это была американская атака по приказу Эрла Уоррена. Когда это выясняется, командующий флотом Атвар дает Уоррену выбор: свернуть американскую космическую программу или позволить Расе нанести ядерный удар по Индианаполису в отместку. К всеобщему удивлению, Уоррен позволяет Гонке уничтожить Индианаполис, а затем совершает самоубийство, а вице-президент Гарольд Стассен вступает во владение. В конце концов утверждается, что причина, по которой Уоррен позволил разрушить город из-за космической программы, заключалась в том, что американцы работали над космическим кораблем, который позволил бы им отправиться на родину Расы и отплатить за их визит на Землю. В течение этого времени сама Раса переживает большие соц