Давид — талантливый молодой художник, а Ульяна простая девушка с добрым сердцем. Они знают друг друга с детства, прошли огонь и воду, делились секретами и попадали в передряги. Их дружба могла бы перерасти в нечто большее, если бы не приближающаяся разлука.