Триамна, великое государство Юга Четвероземья, стоит на пороге больших перемен: ее правитель, Верховный Иерофант, тяжело болен. Шелиара Нирааль, наследница некогда знатного рода, и Альдан, университетский школяр, живут вдали от мира большой политики и интриг, пытаясь разобраться с последствиями прохождения Ритуала Преображения. Оба они даже не догадываются, что вместе с гальтийским шпионом Налларом нор Керрано и воином, которого прозвали Шагающим-сквозь-Тьму, скоро примут участие в событиях, от исхода которых будет зависеть будущее не только Триамны, но, возможно, и всего Четвероземья.