Альтернативная история Российской Империи. В маленьком городе Люберск происходит череда загадочных убийств. Единственная зацепка, которая как-то указывает на преступника — бумажный пакет. За дело берется полицмейстер города Алексей Николаевич Чудновский. Со своим помощником он пытается найти маньяка, но тяжелые взаимоотношения между напарниками, рискуют сорвать ход дела, пока не выясняется, что под угрозой, в лице распаявшегося маньяка, находится не только маленький городок Люберск, но и вся Россия.