Павел Северцев, студент питерского вуза, приезжает на практику в загадочную страну, о которой ему много рассказывал его названый отец. Но яркие впечатления и романтические чувства быстро оборачиваются разочарованием и смертельным риском. Удастся ли сыну не повторить судьбу отца и сохранить жизнелюбие?