Третья часть истории Райса, являясь прямым продолжением " Серой угрозы " и " Перехода " , рассказывает о новом путешествии и глобальной проблеме, нависшей над параллельным миром. Казалось, кто может быть сильнее пары Двуликих, но Второй мир приберёг особые устройства, отключающие ментальные способности людей.