Цисс – молодой и сильный наг, будущий правитель царства морского. Правда об этом он не знал, когда рос странным ребёнком в доме обычного рыбака. Его уши, чешуя и шипованный хвост всегда смущали людской народ Лазурного града и отталкивали тех, кто хотел с ним подружиться. Вскоре он осознаёт, что через чур не похож на других и спрашивает отца, что с ним не так и почему так сильно отличается.