В деревне Тридевятого Царства-государства жил да был один чудесный химик, дедушка Афанасий, и его маленький помощник – внук Павел. Однажды, накануне Нового Года, дедушка Афанасий создал новый эликсир. С помощью него талантливый химик намеревался вырастить картошку за одну ночь. Павел узнал от таинственного ясновидца, что научный эксперимент рискует провалиться, а пожилой химик, вероятно, может и не пережить подобной неудачи. Чтобы уберечь родного дедушку от беды, Павел готов украсть у Деда Мороза волшебный артефакт, повелевающий временем – Снежные Часы…