Ребята вернулись в кинотеатр. Только, в реальности это оказался огромных размеров корабль. На борту которого их поджидает король-циклоп. Именно он оказался виновником кораблекрушения Абдулы и других королей. У него было достаточно времени всё обдумать. Теперь с помощью Юрия и его друзей он хочет вернуть всю свою команду обратно.