Рыцарь Гней Вельен привык быть во всем первым, но родной сын Ристард не отвечает требованиям тщеславного отца. Такая же беда у его второй супруги с родной дочерью Мариккен. На почве обоюдной отверженности между Ристардом и Мариккен возникает тесная дружба. Однажды девочке приходит в голову план примирения Ристарда с отцом, но его осуществление приводит к катастрофе: мальчику грозит тюрьма, а девочке – исправительное заведение. Дети бегут из дома и теряют друг друга на долгие годы. Ристард попадает в плен к волшебному народцу, а когда возвращается в мир людей, чтобы найти Мариккен, узнает , что его родина находится в руках жестокого правителя-оборотня. Чтобы найти Мариккен, ему нужно сначала одолеть оборотня, который может принять тысячу разных образов.