В окрестностях деревни, где живет крестьянский паренек Норкас, от лап страшного чудовища погибают люди. В то же самое время у Норкаса появляется первый настоящий друг, юноша, поселившийся в доме местной знахарки. Однажды тот друг признается, что чудовище и он – одно и тоже существо…