Профессор Радонов испытывает установку для перемещения человеческого разума во времени и пространстве. Его работу контролируют высшие руководители министерства обороны и госбезопасности, поскольку видят возможность выигрыша в непрерывных военно-политических играх. Однако система Радонова оказывается не такой совершенной, как им хотелось бы. Один из испытателей профессора случайно оказывается в прошедшем времени текущей реальности, где и разворачиваются основные события. Подполковнику ФСБ Семёнову, начальнику всего проекта, противостоят Артём и Павел, молодые офицеры ФСБ. Артём читает секретный документ, попавший к нему по ошибке. Этим он фактически подписывает себе смертный приговор. Испытатель, «подселённый» изначально к Артёму, в момент его смерти перемещается в сознание Павла. Этот неожиданный феномен стал причиной цепи дальнейших событий.