На краю бескрайнего поля раскинулся большой и самый настоящий волшебный лес. В лесу жили сказочные звери, которые ходили на задних лапках, как люди на ногах, и разговаривали человеческим языком. Чтобы разгадать свой сон лисичка Лисёна убегает на лесную полянку. На полянке у нее возникают новые вопросы, и Лисёна обращается за помощью к мудрой ежихе бабушке Ухты. Но, неожиданно для всех, помощь приходит от любопытного енотика Мити.