Продолжение истории о Кире, Глаше, Полине. Ребятам исполнилось по тринадцать лет. Полина уезжает в школьную поездку во Францию. А жизнь Киры складывается так, что ему приходится навсегда уйти в Лисофанже. Глаша с Кирой в последний раз гуляют по городу, но, пройдя сквозь волны на стене, ребята оказываются не в Лисофанже, а в Париже, где находится Полина. Полине не удается нарисовать волны, которые бы вернули ребят в воображаемый мир. Уставшие от скитаний впроголодь, Глаша и Кира поселяются вместо Полины во французской семье: Кира скрывает свое присутствие, а Глаша выдает себя за Полину. Полина, тем временем, пытается справиться с влюбленностью в старшеклассника и вернуть Лисофанже.