Фрей – мальчик, которого рождает сама земля, – совершает увлекательное путешествие на север. В пути главному герою встречаются различный волшебные существа и обычные люди. Преодолев различный испытания и приключения, он встречает свою любовь и находит своё собственное место в этом мире.