Две подруги детства живут в самом красивом и мистическом городе страны — Санкт-Петербурге. Только одна из них, Аглая, родилась в потомственной артистической семье, баловень судьбы, обласканная родителями. Маша же росла у матери-одиночки, лишенная денег и поддержки. Девушки поступают в театральный ВУЗ, и обе влюбляются в однокурсника Михаила. Если у Аглаи всё ладится — она становится невестой Михаила, и их приглашают сниматься в кино, то Маше остаётся только молча страдать и завидовать. Но не такой это человек, девушка считает, что достойна большего и ненавидит удачливую подругу. Внезапно у Аглаи начала рушиться вся её жизнь, и виновна в этом Маша, заказавшая ритуал обмена судьбой с удачливой подругой. Аглае, чтобы вернуть свою счастливую жизнь, придётся очень постараться, даже обратиться за помощью к призраку императора Павла, приехав в полночь к Инженерному замку. Результат оказался совершенно непредсказуем.