В Срединный мир вернулся Хаос, Зло Вселенной, угрожающее всему живому. Могущественные маги Бейт и Алеф понимают, что война неизбежна. Неожиданно из Космоса прилетают волшебные шары-сефиры. Маги знают, что будет 10 сефир и, объединив их, можно навсегда изгнать Хаоса. Бейт собирает шары, чтобы доставить на хранение к Алефу, своему учителю. В путешествие отправляются ученики Бейта – Узо, Берой и Лумпизан. Друзей преследует Хаос. Он знает о сефирах и хочет их уничтожить. Преодолевая смертельные опасности, парни доставляют магические шары к Алефу. Маг устраивает ловушку. Хаоса заманивают в волшебный лес, где собраны 10 сефир, и изгоняют навсегда.