Обращаться за помощью к преисподней, даже если жаждешь вечной молодости,  – опасная затея. Не рассчитав своих сил в обращении с потусторонним, чародей Моргелан расстался с жизнью, а его ученик Гвенлин, Спасаясь от карающей десницы Гильдии Магов, покинул родные края. Верными спутниками Генвелина невероятных странствиях стали демон, отсидевший немалвй срок в лагерях Колымы где-то в чужих мирах, и Мандрагор – магическое существо, созданное из корня одноименного растения. Эта магическая компания на пути к намеченной цели – руке пекрасной принцессы – совершила немало безумных подвигов, выручая попавших в беду обитателей мира Тев-Хат, а еще чаще – самих себя…