Гениальный учёный стремится к знаниям. Совершенно обычная ситуация. Каждый хочет знать то, чего не знают другие, а после заявить, что именно он — гениален. Однако, даже после удачного эксперимента нашему герою — Тошайо Ватанабэ, не удаётся поделиться своим открытием — он умирает. А голос, после смерти, что мнит себя судьёй, говорит ему о перерождении и ставит свои условия для выживания. И что же станет для гения главной проблемой: адаптация к новому миру, или к новому телу?