Псевдоисторический рассказ ведется от лица епископа Папия Иерапольского – известного раннехристианского писателя, который столкнулся с удивительными противоречиями в рассказах апостолов о событиях в Иудее. Автор предлагает читателям апокрифический эпизод из житий апостолов Филиппа, Варфоломея и Иоанна, которых судьба свела в городе Иераполе в конце 1 века н.э. и которые готовы отстаивать свою точку зрения об Учителе любой ценой.