Кощеев сын ненавидит своего отца. Лис сам приложил руку к его гибели. В тот раз тирана не спасли ни утка, ни заяц, ни игла. Но сторонники старых порядков так просто не сдаются, а бесплодные попытки пробудить мать от вечного сна ожесточили сердце Лиса настолько, что он сам перестал видеть границу между добром и злом. Похоже, не зря говорят, что убивший «дракона» сам может им стать. Неизбежна ли новая война с Дивьим царством? Кто знает… Но не зря же сама Смерть присмотрела Лиса себе в женихи.